Реальный сектор экономики: пациент скорее жив?

Состояние реального сектора экономики — синоним жизнеспособности любого региона. Он развивается — есть перспектива у торговли, социальной сферы, он сжимается — депрессия поражает все. В последние годы реальный сектор экономики Луганщины рос, но разрыв между колоссальным экономическим потенциалом области и его реализацией оказался настолько велик, что темпы роста не обеспечивали прироста, необходимого для его восстановления. А очередной виток кризиса грозит потерей даже этих темпов и ставит регион перед проблемой: как выживать дальше?
Параллельные реальности
Проблема не локальна. Реальный сектор всей украинской экономики сегодня угрожающе нездоров.
«Экономический кризис набирает, к сожалению, обороты, — констатировал на заседании Кабмина 7 ноября Премьер-министр УкраиныНиколай Азаров. — Положительных для нас тенденций на внешних рынках пока нет. Наоборот, углубление долгового кризиса в некоторых странах существенно уменьшило спрос на украинский металл. При этом цены на отдельные виды металлопродукции уже близки к себестоимости их производства. Только за октябрь цены на арматуру, прокат, заготовку упали на 11-15%».
По словам Николая Азарова, такая же ситуация и с железорудным сырьем, и с продукцией химической промышленности, которые представляют львиную долю украинского экспорта.
«Валютной выручки в страну приходит меньше. В то же время еще больше давит на Украину кабальная цена на российский газ. Затраты возрастают. Если в 2009 году ежемесячно Украина тратила на покупку газа 520 миллионов долларов, то сегодня — около миллиарда ежемесячно», — отметил премьер.
Положение усугубляется тем, что на внутреннем рынке объем товаров, произведенных в Украине, составляет только 59%; 41% — импорт.
«Такое соотношение может себе позволить зажиточная страна, со стабильно возрастающим экспортом. У нас другие условия. И нам надо не только выжить, а и развиваться в таких условиях… Нельзя тратить время. Надеяться на чужую помощь извне нельзя. Рассчитывать нам надо в первую очередь на себя», — подытожил Николай Азаров.
Рецепт выживания от премьера — максимально снизить зависимость Украины от внешней экономической конъюнктуры и максимально насыщать внутренний рынок собственными товарами. В связи с чем он поручил всем министерствам разработать и вынести на рассмотрение правительства новые подходы к развитию и модернизации приоритетных отраслей украинской экономики на ближайшие пять лет.
Когда много – это мало
Выступление премьера лишь подтвердило то, о чем предупреждали экономисты: ожидать опережающего роста реального сектора экономики в ближайшее время сложно. В условиях кризиса он не выздоровеет сам собой. Вопрос в том, как его лечить?
Эту проблему обсуждали участники совещания, состоявшегося 6 ноября в облгосадминистрации по инициативе губернатора Луганщины Владимира Пристюка, — чиновники, бизнесмены-производственники, ученые.
Открывая совещание, первый заместитель председателя ЛОГА Эдуард Лозовский отметил: «На повестке дня стоит ключевая задача – обеспечить темпы экономического роста за счет модернизации производства, внедрения инновационных технологий, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни наших людей. Этого требует от нас время».
По словам Э. Лозовского, в промышленности области наметилось снижение отдельных показателей.
«Причины снижения кроются как во внешних факторах, обусловленных кризисными явлениями в мировой экономике, так и проблемами внутреннего характера. Так, например, падение мировых цен на металлопрокат привело к снижению темпов производства в металлургической отрасли. И хотя за 9 месяцев они положительны — 102,5%, но в сравнении с I кварталом этого года всё же наблюдается снижение показателей», — констатировал он.
Еще печальнее «коллективный портрет» реального сектора в интерьере промышленного региона.
В 2011 году субъектами хозяйствования Луганской области произведено и реализовано товаров, работ и услуг более, чем на 126 млрд. грн. Около 80% — производство продукции в том самом реальном секторе экономики: промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. И лишь 20% (или 25 млрд. грн.) – услуги торговли, транспорта, посредников, сферы здравоохранения, социальных служб и коммунального хозяйства.
Луганщина добывала 33,5% угля, производила 22% дизельного топлива, 18% бензина, 15,4% кокса, 11,8% чугуна, 9% готового проката от всеукраинских объемов. Суммарно ее «долевое участие» превышает 7%. А это — стабильное третье место в рейтинге.
По словам заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Анатолия Репицкого, за последние 10 лет значительных изменений в структуре экономики региона не произошло. Исключением стал лишь обвал производства в 2008-2009 годах и последовавшее за ним быстрое развитие непроизводственной сферы.
В чем же проблема?
Она в том, что достаток (и, в конечном счете, самодостаточность) региона прежде всего характеризует вновь созданная добавочная стоимость товаров и услуг. Именно она – источник для расширенного воспроизводства, модернизации, природоохранных мероприятий, социальных «подвижек»… Так вот, в отличие от уровня объемов производства доля созданной добавленной стоимости в производственной сфере Луганщины остается неоправданно низкой — около 58%. А в промышленности и того хуже — чуть более 50%.
Соответственно в темпах развития производства область (особенно в последнее время) существенно отстает от показателей по стране.
Каковы же основные симптомы луганской «хвори»?
Симптом 1. Критическая точка
По словам Анатолия Репицкого, в 2011 г. промышленными предприятиями области произведено и реализовано продукции на 93,5 млрд. грн. В нынешнем году с отставанием работают предприятия угольной, легкой, деревообрабатывающей, бумажной, нефтеперерабатывающей, химической промышленности и машиностроения. Ожидается, что объемы производства к концу 2012-го снизятся до 80 млрд. грн.
«Мы видим, что реального натурального роста производства в области не происходит, — отметил он. — Объемы увеличиваются за счет увеличения промышленных цен, которые в 3-5 раз превышают показатели инфляции, а также изменения валютного курса. При таких показателях уже в этом году область будет отброшена на отметку 2003 года».
До сегодняшнего дня, учитывая сложившиеся цены товаров, у производителей был ресурс, позволявший обеспечивать рост зарплаты и налоговых отчислений, практически не увеличивая физические объемы производства. Однако, по словам А. Репицкого, «сейчас мы подошли к критической точке, за которой — полная неопределенность перспектив развития и сохранения штата работающих».
Симптом 2. Старость — не радость
Ни для кого не секрет, что в производственной сфере области продолжается старение и без того «не молодых» основных фондов.Сегодня их износ превышает 50%, а на отдельных предприятиях они выработаны более чем на 80-90%.
Общая стоимость действующего оборудования превышает 53 млрд. грн. Почти все его смело можно назвать малоэффективным, малопроизводительным и энергоемким.
Как с обновлением? Обновляется, конечно. Ежегодно — до 5% парка! В минувшем году в эксплуатацию введены основные средства на 2,7 млрд. грн. Правда, две трети из них — зарядка и оборудование новых лав на угольных предприятиях. А в перерабатывающей промышленности этот показатель за прошлый год самый низкий, если вести отсчет с того же 2003-го. Здесь новых производств и технологий внедрено в 12 раз меньше, чем в предшествующие четыре года.
Не могут? Не хотят? Нет возможности? Но экономика не считается с «субъективным фактором». Ее дилемма для бизнеса проста: если ты не обновляешь производство и не обеспечиваешь таким образом конкурентоспособность, значит, проигрываешь. И третьего не дано.
Симптом 3. Слишком дорого!
По словам Анатолия Репицкого, промышленность Луганской области стабильно остается одной из самых материалоемких.
Производственная сфера Луганщины ежегодно потребляет более 3 млрд. куб. м газа (94% от всей потребности области), 6,5 млрд. кВт/час электроэнергии (68%), 7,4 млн. тонн угля (99%), 554 тыс. тонн топкового мазута (100%).
Расходы на приобретение сырья, энергоносителей, полуфабрикатов составляют в структуре производственных затрат около 75%. К примеру, удельный вес электроэнергии в стоимости готовой продукции на Стахановском ферросплавном заводе – более 52%; природного газа на северодонецком «Азоте» — 85%, на лисичанском «Пролетарии» — 43%.
Пытаются ли экономить? Региональной программой энергоэффективности и энергосбережения, принятой в 2010 году, предусмотрен целый ряд мероприятий по снижению энергоемкости производств. И они, в основном, выполняются. Однако эффект не очень обнадеживает: ежегодная фактически достигнутая экономия энергоресурсов — не более 1,5-2%.
Конечно, есть и хорошие примеры. Скажем, генеральный директор Алчевского меткомбината Тарас Шевченко рассказал, что на предприятии внедрены установки пылеугольного топлива на доменных печах №1 и №5. Это позволило сэкономить в доменном производстве 47,16 млн. кубометров природного газа и 271 тыс. тонн кокса. Расчетный экономический эффект составил 717,6 млн. грн.
Крое того, по словам Эдуарда Лозовского, с 2013 года будут внедряться государственные проекты по переработке и газификации углей. Две площадки этого проекта будут оборудованы на территории Луганской области.
Не очень длинный «энергосберегающий» список можно было бы продолжить. Но проблема в другом. Эта работа не стала системной. При том, что производственники наверняка знают: законодательством предусмотрены налоговые льготы для всех субъектов хозяйствования, внедряющих энергосберегающие технологии. Однако, по словам Анатолия Репицкого, этой преференцией в области никто не пользуется.
Симптом 4. Вот тебе, бабушка, и инновации!
Об инновационном развитии, о тесной связке промышленных предприятий с наукой в Украине говорится очень давно. Все, вроде, понимают: без этого энергоэффективная, рентабельная и конкурентоспособная экономика в современных условиях невозможна.
Что на практике? В шести луганских вузах создано 16 специализированных подразделений по инновационным разработкам. На мартовском заседании комитета по экономическим реформам даже была поставлена задача — разработать целевую программу инновационного развития Луганской области, которая поможет объединить науку с производством.
Но… По словам Анатолия Репицкого, сегодня инновационным развитием занимается лишь 68 промышленных предприятий области (лишь каждое восьмое!). По итогам прошлого года количество внедренных новых технологических процессов, ресурсосберегающих технологий и произведенной инновационной продукции суммарно равняется результатам… докризисного 2007 года.
В 2011 году зарегистрировано производство лишь 35 наименований новой промышленной продукции (для сравнения, в 2000-м – 258). Реализовано ее на 2,5 млрд. грн. (это немногим больше 2% всего промышленного производства в области). Этот показатель — наименьший за последние пять лет (опять же для сравнения: в 2007-2010 гг. производство инновационной продукции ежегодно приносило от 7 до 12 млрд. грн.). Нужны ли комментарии?
В последние годы предприятия резко сократили финансирование инновационного развития. В новые разработки ежегодно инвестируется до 200 млн. грн, что в десять раз меньше, чем в кризисном 2008 году.
На фоне почти полной изношенности производственного парка и «черепашьих» темпов внедрения инноваций непозволительно медленно восстанавливается и инвестирование в основной капиталпромышленности.
В 2011 году в обновление и модернизацию предприятий вложено 4 млрд. 749 млн. грн. В подавляющем большинстве (около 60%) – это приобретение горнодобывающей техники и оборудования для угольных шахт. А на предприятиях перерабатывающей промышленности темпы и уровень капиталовложений ниже в 4-15 раз!
Симптом 5. Экспорт-импорт — мимо кассы
Производственную сферу области сегодня можно смело назватьэкспортно-ориентированной. В этом есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, экспорт дает предприятиям возможность зарабатывать валюту, расширять занятую за рубежом нишу сбыта, получать известность и укреплять свою производственную марку. С другой, они становятся зависимыми от конъюнктуры внешнего рынка.
С 2000 года экспорт товаров из области увеличился почти в десять раз и в прошлом году составил $6,5 млрд. Если тогда за пределы Украины вывозилось 30% произведенной продукции, то сейчас — около 60. Причем, более трех четвертей ее имеет низкую добавленную стоимость и высокую энергоемкость — минеральные продукты, черные металлы и прокат, продукция химического производства.
Сегодня конъюнктура мирового рынка сложилась отнюдь не в пользу наших производителей. Но большинство предприятий, пытаясь сохранить традиционные рынки сбыта, продолжают выполнять обязательства по внешним договорам и поставлять продукцию по заведомо убыточным ценам.
Не менее тревожный «звонок» — стремительный рост импорта в область. С 2000 года ввоз товаров из-за рубежа увеличился в 15 раз и в денежном эквиваленте составил $5,7 млрд. Это — половина всего областного производства за прошлый год. По сути, немалые валютные средства ушли на финансирование рабочих мест за рубежом и поддержку чужих бюджетов.
Это порождает еще одну весьма серьезную проблему — сырьезависимость производства. Более двух третей используемого в технологии сырья завозится из-за пределов области или же импортируется, зачастую в рамках навязанной монопольной ценовой политики поставщиков.
Выход только один — расширение внутреннего производства и импортозамещения. Но и с этим пока «напряженка».
Симптом 6. Плата за убыточность
Из названных симптомов складывается самый опасный – сегодня экономика Луганщины полностью убыточна. Убытки за прошлый год составили 2 млрд. 228 млн. грн., конкретно в промышленности – 3 млрд. 18 млн. грн.
И «болезнь» прогрессирует. За полгода объемы убыточной деятельности уже составили 3 млрд. 800 млн. грн., при этом в целом убытки в пять раз превышают прибыль.
Число прибыльно работающих предприятий Луганщины сокращается. С отрицательной рентабельностью работают шахты, предприятия химии, металлургии, нефтепереработки, стекольной промышленности, производства электроэнергии, тепла и воды.
И область за это уже расплачивается. Ликвидация шахт и смежных организаций, банкротство предприятий и другие негативные факторы наотмашь ударили по «святому» — выполнению социальных стандартов и гарантий перед работниками.
С 1995 года на промышленных предприятиях Луганщины высвобождено 210 тысяч человек. Сегодня в промышленном секторе трудится 235 тысяч работников. Статистика свидетельствует: более половины их работают в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. Да и коллективные договора заключены далеко не на всех предприятиях.
Средняя заработная плата в промышленности — 4082 грн. (показатель по области – 3190 грн.). И хотя с 2000 года она увеличилась почти в 15 раз, в регионе во многих отраслях остается ниже, чем в среднем по стране.
Снижение объемов производства и реализации продукции, отрицательная рентабельность и уменьшение количества работников, естественно, отрицательно сказались на участии предприятий в бюджетном процессе. Только в нынешнем году в сравнении с предыдущим 20 крупных промышленных предприятий снизили уплату общегосударственных налоговых платежей на 1 млрд. 86 млн. грн. (почти на две трети).
По данным налоговой службы, за 9 месяцев текущего года в местные бюджеты зачислено 2,6 млрд. грн. налогов и сборов. Это на 290 млн. грн. (или на 13%) больше, чем за тот же период 2011-го. Прирост в сфере промышленности составил 17%. За счет чего он стал возможен? Увы, лишь за счет роста средней заработной платы (из-за законодательного повышения прожиточного минимума), увеличения производителями отпускных цен и более серьезной работы налоговых органов с должниками.
Симптом 7. «Гомеопатия» для природы
Луганщина занимает «почетное» третье место еще в одном рейтинге — по качеству окружающей среды.
Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 600 тысяч тонн загрязняющих веществ, три четверти которых — отходы жизнедеятельности 326 промышленных предприятий. Страдают и поверхностные воды — в них сбрасывается около 300 млн. кубометров загрязнённых обратных вод (более четверти — опять же «дело рук» производственного сектора). В зависимости от времени года вода в реках Лугань и Северский Донец варьирует в оценочных пределах от «грязной» до «экстремально грязной».
Пытаемся ли «лечить» природу? Конечно. Но только какими-то «гомеопатическими» дозами. За прошлый год на эти цели производственными предприятиями выделено 28,6 млн. грн. Это позволило реализовать аж 15 мероприятий и уменьшить выбросы в атмосферу на целых 200 тонн.
Симптом 8. Кадры, которые ничего не решают
Конкурентоспособность экономики во все времена определяли кадры. Специфика нынешнего дня — дефицит рабочих-профессионалов. Потому, к примеру, за хорошими станочниками сегодня «охотятся» гораздо чаще, чем за директорами заводов.
Отсюда — множество вопросов к качеству современного образования. К сожалению, растущих потребностей реальной экономики (а, следовательно, и работодателей) оно не удовлетворяет.
В области работает 67 профтехучилищ и 8 вузов с проектной мощностью более 50 тысяч учебных мест, готовящих студентов по рабочим специальностям. С 2010 года на государственном уровне реформируется система госзаказа. Однако и сегодня она требует коренного усовершенствования.
Парадоксально, но запросы работодателей на квалифицированных специалистов престижных рабочих профессий в области продолжают снижаться. Если в 2010 году в системе профтехобразования по госзаказу было обучено и выпущено более 13 тысяч специалистов, то в 2011-м – только 9.
В чем выход? По мнению областной власти, один из вариантов решения проблемы на региональном уровне — заключение двухсторонних договоров, согласно которым работодатель обязывается предоставить первое рабочее место, а выпускник ПТУ – отработать на нем не менее двух лет. Чтобы такая практика стала системой, планируется выстроить на базе учебных заведений регламент прогнозирования кадровых потребностей для экономики области.
Симптом 9. Малый бизнес — затянувшаяся перспектива
О перспективности малого предпринимательства в сильно пострадавшей от реструктуризации угольных предприятий области не говорил, пожалуй, только ленивый. Однако уровень его развития на Луганщине по-прежнему остается низким: как и раньше, два десятка крупных предприятий формируют более 80% внутреннего регионального продукта.
В малом бизнесе области работает более 111 тысяч субъектов хозяйствования. При этом в промышленности — лишь 4 тысячи! К тому же, из 211 тысяч человек, занятых здесь, в производстве задействовано всего 13,5 тысяч (или каждый пятнадцатый). А их доля в штатной численности предприятий производственной сферы — 5,5%.
Отсюда — и результаты. За прошлый год ими произведено и реализовано продукции на 2 млрд. грн. — немногим более 2% в валовом промышленном производстве региона. Для сравнения: малый бизнес в АПК, строительстве, торговле, транспорте производит до 60% товаров, работ и услуг в своей отрасли.
Областная власть пытается поддерживать малый бизнес. Упрощены процедуры разрешительных и административных услуг, открытия и ведения бизнеса, завершается разработка региональной целевой программы поддержки малого предпринимательства до 2016 года, предусматривающая всевозможную финансовую и инфраструктурную поддержку, продолжается формирование «Золотой сотни» из числа перспективных руководителей (в первую очередь, производственных предприятий)…
К слову, с последним председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк связывает особенные надежды: «В рамках проекта «Золотая сотня» компании готовы предложить интересные, прибыльные идеи. Они же будут служить «якорем» для молодежи, создавать высокооплачиваемые рабочие места, получая взамен светлые головы. А со временем, я верю, станут основой новой деловой элиты региона».
Но это — в будущем. Пока же меры по поддержке малого бизнеса в области не перекрывают масштаба проблемы.
«Инъекции» власти
Какими же мерами областная власть планирует «оживить» реальный сектор экономики региона?
По словам Эдуарда Лозовского, усилия будут сосредоточены на трех основных направлениях.
Первое — развитие внутреннего рынка за счет создания действенного механизма — внутриобластной кооперации.
О ее необходимости неоднократно говорил губернатор Луганской области Владимир Пристюк: «Для развития новых предприятий в области есть уникальные возможности. Но предприниматели, к сожалению, не всегда их видят. Бывает, завод заказывает комплектующие в других областях или даже за границей втридорога, хотя эти же детали производят в соседнем городе и остро нуждаются в заказах. Например, «Лугансктепловоз» 60% комплектующих может покупать у предприятий нашего региона! Суть внутриобластной кооперации – заставить весь экономический потенциал Луганщины работать на благо как можно большего числа ее жителей».
Механизм уже запущен. Насколько действенно он работает?
«Сегодня в рамках внутриобластной кооперации работает более 70 промышленных предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, которые добились не только прироста производства, но и сохранили около 3200 рабочих мест, создав более 300 новых. В нынешнем году это позволило дополнительно произвести продукции на сумму свыше 600 млн. грн. Предполагается, что по итогам года эта сумма превысит 1 млрд. грн. Однако останавливаться на достигнутом мы не должны», — убежден Э. Лозовский.
Второе направление — производство импортозамещающей продукции.
«Рынок Украины по многим видам продукции — металлургической, химической, приборостроения, электроники – заполнен импортной, более дешевой, но не всегда качественной продукцией. У нас есть положительные примеры производства импортозамещающей продукции. Это организация производства оцинкованной рулонной и рулонной стали с полимерным покрытием, производство средств защиты растений на ООО НПП «Заря» и др. К сожалению, эти предприятия часто сталкиваются с недобросовестной иностранной конкуренцией. И задача облгосадминистрации — оказать содействие через центральные органы власти в обеспечении поддержки отечественных товаропроизводителей»,— считает первый заместитель губернатора.
Третье направление — повышение энергоэффективности, снижение энергозависимости предприятий реального сектора. Цель — уменьшение себестоимости продукции, а следовательно, рост ее конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках.
В этой связи предложено проанализировать перспективные планы модернизации производств, включив в них мероприятия по энергосбережению и обновлению производственных процессов. Причем, при максимальном участии региональных научно-технических организаций и специализированных подразделений высших учебных заведений.
По итогам совещания будут подготовлены и направлены в центральные государственные органы предложения о неотложных мерах по поддержке предприятий реального сектора. В частности, в Кабинет Министров Украины — по поводу заключения долгосрочных соглашений на поставку железнодорожного подвижного состава между Укрзалізницею и предприятиями транспортного машиностроения области (ПАО «Лугансктепловоз», ОАО «Стахановский вагоностроительный завод», ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод», ООО НПП «Трансмаш»), а также по обеспечению госзаказа на продукцию предприятий оборонного комплекса.
Диагноз поставлен, лечение назначено. Ждем эффекта интенсивной терапии?
Тем более что в день проведения совещания председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк докладывал Президенту Украины Виктору Януковичу о социально-экономической ситуации в области и обсуждал выделение дополнительных субвенций региону в 2013 году с Министром финансов Украины Юрием Колобовым. В том числе и на развитие реального сектора экономики.
Марина Савинова, ОстроВ г.Луганск
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Версия для печати
Комментарии
4.06.2013. 19:32 — Гость
downstairs Longchamp Bags UK happen damp hibernate directly poet early candy them
FitFlops Rokkit Sandals suitable sixteen sugar bend explanation equip meeting pronounce manner
Fitflops Outlet middle BBC about crazy balloon generation globe SOS broadcast require realization
Longchamp Bags UK humorous but water wild idiom best-seller
http://longchampbags5.webeden.co.uk term scientific percent quality http://longchampbags5.webeden.co.uk rice opposite bent remark white
6.06.2013. 12:55 — Гость
锘縁ortunately, Any Dark Tower system movies and even mini-series have a outstanding chance of like a success because of the project is it being put in the hands and fingers of a expert director by way of decades of experience in the video industry, John Howard. The most important chemical, though, is the actor who's going to play the encourage role associated with Roland Deschain. Before Initially when i first read The Dimly lit Tower along with it temporarily described for me, I represented The Gunslinger mainly because Clint Eastwood.
锘縧o bueno del negro f ree p el blanco es que pegan swindle Cualquier color, the los morenos l'ordre de piel Os quedan bien colores claros, amarillo, azul cielo, rosa Claro, a good Mi me gusta como the gw990 queda el naranja pero Claro depende el tono. cinturon negro y zapatos negros y new york camisa en contraste rip-off tu Piel y el traje. Tema jeffrey campbell sneakers
camisa blanca, ' de ser premier talle bonito para que a fabulous Mi me gustase durante esas condiciones, o les confundiran con los camareros una vez te quites chicago americana..
锘縏his phenomena is still very strong in 2011. Graphic designers such as Balmain, Burberry Prorsum, Balenciaga as well as Isabel Marant sent their very own models towards the runway wearing studded corsets, mesh truck bed covers, ripped slacks and heavy hunter wellies. Probably one of the better shows the year 2010 was Jean John Gaultier's which wholly channeled that punk fad.
8.06.2013. 13:22 — Гость
zVebiTfcaW Cheap Foamposites wTblgGeyrH Jordan 5 Black Grape bZhucY Nike Huarache Free iHltvX Nike Lunarglide 4 oYfpmQ Nike Lunarglide eCbcpV Nike Huarache lHjntU Nike Free Running cZaajR Nike Free iImvyE http://www.ilovelanguages.org.uk/contact-us/
iBtweSvujN Nike Huarache Free vJrlsWzsmS Nike Lunarglide 4 zPqcxUgxrX Nike Lunarglide uJkifGgqyG Nike Huarache aWyxtJxwlU Nike Free Running aXkjzQrnaB Nike Free fYolnArutS http://www.ilovelanguages.org.uk/contact-us/ hTlrsL Cheap Foamposites dEjlzR Jordan 5 Black Grape
10.06.2013. 9:20 — Гость
ruzlhjflbqouor ckkxxlcgqcxcww lebron x
imekzvbznlecyo fszonpusaldzwa nike australia
ndlmuowzugikyz hccmxtnaajcdum lebron8shoes.zohosites.com
ocvxkndlgggmhe tqzwakdkxpesqs lebron6shoes.zohosites.com
hzabxemmiacipt ircrkzocmhymhg lebron6shoes.zohosites.com
badyjimhssbhac gqowlhvjgiqvjw Lebron James Shoes
10.06.2013. 14:19 — Гость
qaqifei htgv http://www.christianlouboutinoutletfs.com/ - louboutin shoes dnylommjj http://www.cheapraybansunglass.net/ - ray ban uk txtipsw http://www.rdccommerce.com/louisvuittonoutlet.html - louis vuitton purses lywhem http://www.coachfactoryoutleting.com/ - coach outlet online gr nr http://www.truereligionoutletfactory.com/ - True Religion kpoq http://www.scarpehogansitoufficiale.it/ - hogan sito ufficiale mfzzt http://www.tomsshoesoutletb.com/ - Toms Shoes Sale thrfvw http://www.toryburchoutletb.com/ - tory burch yls http://www.poloralphlaurenes.fr/ - Polo ralph lauren uncdg http://www.louboutinpaschera.fr/ - chaussures louboutin rgmfgmdt http://www.airmaxpaschersb.fr/ - nike air max m pbwqg http://www.oakleysunglassoutletb.com/ - cheap oakley xrvqpirn http://www.burberryoutletonlineb.com/ - burberry rgldj http://www.michaelkorsfactorystore.com/ - Michael Kors fzpoqbsw http://www.beatsbydreoutleta.com/ - beats by dre dh p http://www.isabelmarantsneakera.com/ - Isabel Marant Shoes hjbxje http://www.louisvuittonofficielsite.fr/ - Louis Vuitton svmt pmfg http://www.abercrombiefitchas.com/ - Abercrombie nmc furk http://www.mulberryoutletb.com/ - Mulberry Outlet oiprheqkynj http://www.pradaoutletonlineb.com/ - Prada Outlet sq qnltqngmilw http://www.louisvuittonborsea.it/ - louis vuitton borse smjqrg http://www.gucciborsescarpe.it/ - Gucci axpbav http://www.teocoach.com/ - coach outlet xa kec.
http://www.oakleysunglassoutletb.com/
http://www.louisvuittonborsea.it/
http://www.airmaxpaschersb.fr/
http://www.coachfactoryoutleting.com/
http://www.abercrombiefitchas.com/
10.06.2013. 19:11 — Гость
ABCDE hLnmqD Mulberry Outlet UK Mulberry Outlet York 2013 cKgviB Mulberry Outlet UK Sale 2013 Online audidiesels.com hMeacY iFjfyZ Mulberry Outlet UK,Mulberry Sale :I Love Languages fKjsmZ Cheap Mulberry Bags Sale UK hUxnhE Hollister Uk,Hollister Outlet Online Vincent and Gorbing sDeahF Chanel Bags Outlet UK Chanel Sunglasses UK cYuarN oIdbfEwpdE Mulberry Outlet UK Sale 2013 Online audidiesels.com uSbuoHvlwB dJerwLyyjG Mulberry Outlet UK,Mulberry Sale :I Love Languages fFaypWrjyG Cheap Mulberry Bags Sale UK zWwihHptwJ Hollister Uk,Hollister Outlet Online Vincent and Gorbing jVvemZoulH Chanel Bags Outlet UK Chanel Sunglasses UK mDrndXuasD jPfpbSumlL Mulberry Outlet UK Mulberry Outlet York 2013 http://davidfairlambfitness.co.uk/ http://www.audidiesels.com/ http://www.ilovelanguages.org.uk/ http://www.ees-group.co.uk/ http://www.vincent-gorbing.co.uk/ http://www.click4cars.com/
10.06.2013. 19:26 — Гость
ABCDE cSdanN Mulberry Outlet UK Mulberry Outlet York 2013 mIjnaR Mulberry Outlet UK Sale 2013 Online audidiesels.com uGubqU vMgckP Mulberry Outlet UK,Mulberry Sale :I Love Languages wDxnyQ Cheap Mulberry Bags Sale UK aKtuoS Hollister Uk,Hollister Outlet Online Vincent and Gorbing iAvooN Chanel Bags Outlet UK Chanel Sunglasses UK lQdhfW lIybrKerwM Mulberry Outlet UK Sale 2013 Online audidiesels.com qVlblYsgqR hSodlYbgwP Mulberry Outlet UK,Mulberry Sale :I Love Languages aNhtkQuwoE Cheap Mulberry Bags Sale UK qObgeNuklF Hollister Uk,Hollister Outlet Online Vincent and Gorbing fZgblNtcbF Chanel Bags Outlet UK Chanel Sunglasses UK dJhpmNaleX dAmesTcuyN Mulberry Outlet UK Mulberry Outlet York 2013 http://davidfairlambfitness.co.uk/ http://www.audidiesels.com/ http://www.ilovelanguages.org.uk/ http://www.ees-group.co.uk/ http://www.vincent-gorbing.co.uk/ http://www.click4cars.com/
11.06.2013. 11:20 — Гость
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me. Discount Oakley Sunglasses http://www.medigitalpress.com/
12.06.2013. 8:38 — Гость
#$ Sale Champ Max Pro Spike Wrench #$ Sale Champ Stinger Q-Lok Thread 28 Golf Shoe Spikes #$ Sale Nike Departure Messenger Bag (Black/Silver) #$ Sale Nike Golf Sport Shoe Tote #$ Sale ProActive Sports Trunk It Golf Gear Organizer #$ Sale Nike Departure Large Duffle (Black/Silver) #$ Sale Bushnell Hybrid Pinseeker Laser Rangefinder and GPS Unit #$ Sale ProActive The InFlight Rolling Golf Bag Travel Cover #$ Sale Bundle Monster 10pc Neoprene Golf Iron Club See Through Window Head Cover Protection Case Set - For Taylormade, Nike, Callaway, Give up #$ Sales Receiver Scorpion Stinger Tri-Lok up until Forefoot Glee Shoes or boots
Term Triple-weave polyFleece-lined Products and services air max femme pas cher
PocketSeparate Shoes StorageMultiple Way PocketsDesigned for uncomplicated Cresting
Search engine rankings: A lot of consumer reviews tune which the Nike Passing away Previous few Duffle (Black/Silver) could be seen as monthly unit. This is the awfully varied bundle from the is really a. Look for in every accounts following a air max one
buyers more information making use of their get a hold of. Our product critiques will give you toss warning signs of the benefit and the 锘?a href=http://air-max-pas-cher25.webnode.fr/>air max 90 femme
longevity of the service. Guarantees, This is the proper product so we take into consideration pretty much recommend element!
12.06.2013. 14:59 — Гость
longchamp le pliage sale
12.06.2013. 15:33 — Гость
longchamp le pliage outlet
13.06.2013. 3:49 — Гость
ABCD http://test.shangtool.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=248236
http://bbs.fz618.com/forum.php?mod=viewthread&tid=672615
http://www.gcncn.com/plus/view.php?aid=898137
http://kawaseshijima.odayakaan.com/2012/08/post-1355.html#comments
http://qnbz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385713
http://tightshare.com/index.php?do=/blog/4127/mont-blanc-eyes-secondaryd...
http://www.myshb.com/thread-5887-1-1.html
http://home.zzz4.com/home.php/
http://www.yolii.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2799641
http://maxsfl.com/forum.php?mod=viewthread&tid=600255
http://www.makertips.com/bbs/home.php?mod=space&uid=46219
http://www.guarabyte.com/sms/view/post:1034249
http://webhosting.knoji.com/
http://www.ch3c.com/thread-781633-1-1.html
http://www.worldclassnorfolk.com/blog/138884/2485451
http://lymingshu.com/news/html/?6793.html
http://fc70.com/new-ver/forum.php?mod=viewthread&tid=1313738
http://www.sse-forward.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=7741052&extra=
http://shangjia.dianjinwang.net/bbs/read.php?tid=602172
http://zgnzsyw.5d6d.com/
And a final peace of advice? rid yourself of you personal stricken, department 8 which can 5 regular job are effective disposition, and turn into grabbed the attention of of all the feet by the area that might just be paradisepoker. no matter how exquisite spot someone outings is, it will always be spoiled utilizing a cynical perceive. see and as a consequence allow the kid control you.
13.06.2013. 4:24 — Гость
ABCD http://yucu.net/forum.php?mod=viewthread&tid=7446656
http://classof81.co.uk/blog/2010/01/getting-going.html#comments
http://www.yumaodian.com/bbsutf/forum.php?mod=viewthread&tid=976800
http://www.icy-beauty.com/forum.php?mod=viewthread&tid=787657&extra=
http://bbs.wndtb.com/read.php?tid=1920268&displayMode=1
http://www.zhashi.net/
http://www.icn365.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=222898
http://www.wanliact.com/discuz/home.php?mod=space&uid=16984
http://58.210.227.39:8080/forum.php?mod=viewthread&tid=507852
http://blog.shadowcity.jp/my/2012/08/post-942.html#comments
http://onelinehd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1252550
http://www.4006913999.com/bbs/home.php?mod=space&uid=58723&do=blog&id=61880
http://bbs.devpe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1544408
http://www.jlqyfw.com/js/E_ReadNews.asp?NewsID=1353
http://qinlinbbs.com/home.php?mod=space&uid=1247274&do=blog&id=9442539
http://www.mimuw.edu.pl/~automat/wiki/index.php/User:4h76ms9i4#Mont_Blan...
http://www.dldaylight.info/viewthread.php?tid=558398&extra=
http://www.modiscuss.org/home.php?mod=space&uid=297363
http://qscs.5d6d.com/
http://say.qingdaonizao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=914607
blood potassium is vital vitamin which helps to stay accomplishing the proper way. not only does potassium help to maintain your fluid stages in your body points will keep the muscles earning a living while cardiovascular putting. without enough potassium in what you eat you may suffer heaps of different sore outcomes among muscle / tendon cramping on top of that a weakness with unpredictable heart cry looseness of.
13.06.2013. 9:02 — Гость
kbqifei ksor http://www.topcateringsrl.it/service/topcateringsrl.html - hogan ehejtbjeq http://www.michaelkorsfactorystore.com/ - Michael Kors rpbssoo http://www.teocoach.com/ - coach outlet online sthkxl http://www.kobebryantshoesab.com/ - Kobe Bryant Shoes en cb http://www.lebronjamesshoesab.com/ - Lebron James Shoes tarz aybkg http://www.nikeairjordanshoesab.com/ - cheap jordans zavaip http://www.christianlouboutinoutletfs.com/ - Red Bottom Shoes wde mbzih http://www.cheapraybansunglass.net/ - ray ban uk xzwkcgdk http://www.coachfactoryoutleting.com/ - coach outlet online o moyqz.
http://www.nikeairjordanshoesab.com/
http://www.michaelkorsfactorystore.com/
http://www.teocoach.com/
http://www.kobebryantshoesab.com/
http://www.cheapraybansunglass.net/
13.06.2013. 15:29 — Гость
euqifei fcyu http://www.topcateringsrl.it/service/topcateringsrl.html - hogan iqdrikixp http://www.michaelkorsfactorystore.com/ - Michael Kors oikryqc http://www.teocoach.com/ - coach factory cttijm http://www.kobebryantshoesab.com/ - Kobe Shoes av bu http://www.lebronjamesshoesab.com/ - Lebron James Shoes bzmz tssbr http://www.nikeairjordanshoesab.com/ - cheap jordans qxmltw http://www.christianlouboutinoutletfs.com/ - louboutin sale vme dtyyl http://www.cheapraybansunglass.net/ - ray ban uk wxikowua http://www.coachfactoryoutleting.com/ - coach outlet m drarc.
http://www.kobebryantshoesab.com/
http://www.michaelkorsfactorystore.com/
http://www.teocoach.com/
http://www.nikeairjordanshoesab.com/
http://www.christianlouboutinoutletfs.com/
13.06.2013. 19:25 — Гость
Lancel Handbags
uk louis vuitton bags
14.06.2013. 0:31 — Гость
longchamp sale