«Эксперт» составил список 75 самых надежных банков страны. В топ-группу вошло 11 финучреждений

Отечественный банковский сектор — впервые за восемь лет расчета рейтинга надежности банков — находится в ситуации массового оттока иностранных инвесторов. Так, в 2012-м ушли с рынка SEB Bank и Swedbank, Erste Group и Commerzbank (см. «Великая банковская эмиграция», «Эксперт» №5 (378) от 11 февраля 2013 г.).

Все эти банки купили украинские инвесторы, которые, как правило, работают с кипрскими структурами, где тоже разразился кризис.

В результате целый ряд финучреждений в прошлом году только и делали, что пересматривали стратегии, меняли офисы, персонал, юридическое лицо. Впрочем, в 2012-м это касалось лишь каждого двадцатого банка, а остальные тщательно занимались чисткой своего баланса, долгового портфеля, поиском более эффективных менеджеров.

Однако тут подоспела новая волна рецессии отечественной экономики (см. «Десять свидетельств кризиса управления», «Эксперт» №4 (377) от 4 февраля 2013 г.). В результате по итогам минувшего года объем выданных банками кредитов упал на 1,2% (за счет ссуд населению), а долгосрочные кредиты сократились и вовсе на 7,5%.

 Впрочем, банковская система росла за счет прочих операций. Ее активы увеличились в 2012-м на 6,9%, а капитал и того больше — на 8,9%, что показывало наличие у собственников источников средств для дальнейшей капитализации. В итоге многие банки улучшили свои показатели адекватности капитала.

Активизация дорогого краткосрочного кредитования и чистка кредитных портфелей сыграли в пользу финансового результата. Впервые с 2008 г. украинский банковский сектор смог добиться совокупной прибыли. Она составила 4,9 млрд. грн.

Конечно, мы прекрасно осознаем, что уровень показанной в отчетности прибыли зачастую является искусственным показателем, связанным с необходимостью или, напротив, отсутствием необходимости декларировать высокий финансовый результат.

И тут нужно заметить, что высокие ставки по депозитам в целом не отразились на заработках банков негативно, поскольку финучреждения находили клиентов для краткосрочного кредитования под еще более высокий процент. А структурные риски не сбылись — ведь банкротства касались лишь мелочи, обменный курс был стабилен, а вкладчики были лишены серьезных оснований для паники, даже несмотря на прошедшие осенью парламентские выборы.

Достаточно сказать, что в среднем процентные доходы банков превышали выплаты по процентам в 1,8 раза, а у лидеров нашего рейтинга этот показатель составляет от двух до шести раз. А средняя выплаченная (не декларируемая!) ставка по ссудам составила по группе 75 самых надежных банков 17,6% годовых. Естественно, в гривневом эквиваленте, поскольку в нём сложен баланс.

На ступеньках рейтинга

По расчетам НБУ, доля иностранного капитала в уставном капитале украинских банков снизилась за 2012 г. с 41,9% до 39,5%. Это декларируемые данные, учитывающие, например, нерезидентское происхождение капитала самого крупного финучреждения страны — ПриватБанка. В реальности доля иностранных финансово-банковских групп на украинском рынке упала ниже одной трети и, судя по всему, будет продолжать снижаться.

Ведь несмотря на все разговоры о приоритетности украинского рынка, ищут пути выхода (просто не могут найти наименее убыточную exit strategy) греческие, кипрские, центральноевропейские банки.

Однако это всё не касается традиционных лидеров нашего рейтинга надежности — корпоративных банков из США, Нидерландов, Франции и Германии, а также мощных государственных «дочек» из России. И пусть никого не удивляет появление в тройке лидеров скромного Volksbank: он уже давно куплен Сбербанком РФ (см. «Сбербанк купит окно в Европу», «Эксперт» №28–29 (312) от 25 июля 2011 г.).

Существенно потерял в рейтинге по сравнению с прошлым годом ПриватБанк. Правда, это связано с особенностями методики — теперь максимальная премия за масштаб работы в нашем рейтинге такая же, как и масштаб внешней поддержки (60 баллов). В случае сохранения методики крупнейший украинский банк оказался бы, как и в минувшем году, в топ-тройке.

Это свидетельствует о том, что распространяемые в течение года слухи о проблемах в банке Игоря Коломойского — только разговоры, не имеющие никакого отношения к балансу ПриватБанка.

При этом растут кредитные риски в двух ведущих государственных банках — Укрэксимбанке и Ощадбанке. Первый даже покинул группу А, закрепившись в верхней части второй группы рейтинга. На взгляд «Эксперта», у этих банков далекий от максимального уровень рабочих активов, а также ухудшается качество кредитного портфеля, что вынуждает наращивать резервы.

Впрочем, по уровню заработка государственные финучреждения выглядят лучше «средней температуры» по системе, так что в дальнейшем они не намерены падать в рейтинге.

В топ-группе рейтинга надежности банков появился один новичок. Правда, «дочка» немецкой банковской группы Deutsche Bank мало чем принципиально отличается от других старожилов группы А — Citibank Ukraine, ING Bank Ukraine, Credit Agricole Bank. Просто банк, который только третий год работает на украинском рынке, не попадал в список самых надежных учреждений исключительно потому, что был слишком мелким.

В рейтинговом списке нашли свое место и два проблемных банка недавнего прошлого — Укргазбанк и «Надра», которые, продолжая очистку от долгов, смогли выйти на прибыльную деятельность. Причем в минувшем году Укргазбанк стал вторым в Украине по уровню рентабельности.

Помимо Надра Банка, в группе С оказалось еще одно финучреждение из числа крупнейших. Дельта Банк значительную часть года явно страдал от дефицита ликвидности и вынужден был привлекать дорогие депозиты — соотношение процентные доходы / процентные расходы у детища Николая Лагуна является одним из самых низких среди всех 75 банков: 1,22 раза. Впрочем, в целом баланс финучреждения не вызывает сомнений, поэтому оно заняло свое место в списке самых надежных банков страны.

Группа А

1 CITIBANK UKRAINE

2 ING BANK UKRAINE

3 VOLKSBANK

4 CREDIT AGRICOLE

5 PROCREDIT BANK

6 DEUTSCHE BANK DBU

7 UNICREDIT BANK

8 ПРОМИНВЕСТБАНК

9 ДОЧЕРНИЙ БАНК  СБЕРБАНКА РОССИИ

10 ОЩАДБАНК

11 ВТБ БАНК

Группа В

12 УКРАИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАНК

13 ASTRA BANK

14 ПРИВАТБАНК

15 УКРЭКСИМБАНК

16 БАНК КИПРА

17 PIRAEUS BANK

18 УКРСОЦБАНК

19 УКРСИББАНК

20 PLATINUM BANK

21 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

22 ЭКСПРЕСС-БАНК

23 БТА БАНК

24 «ГЛОБУС»

25 МЕГАБАНК

26 ЮНЭКС БАНК

27 «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ»

28 OTP BANK

29 МІСТО БАНК

30 АЛЬФА-БАНК

31 «ПІВДЕННИЙ»

32 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

33 АКТИВ-БАНК

34 АКЦЕНТ-БАНК

35 ПОЛТАВА-БАНК

36 «РУССКИЙ СТАНДАРТ»

37 ИНДУСТРИАЛБАНК

38 ФИДОБАНК

39 ПУМБ

40 ПРАВЭКС-БАНК

41 «ВОСТОК»

42 «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

43 УКРГАЗБАНК

44 «ДЕМАРК»

45 ИДЕЯ БАНК

46 УКРИНБАНК

Группа С

47 ТАСКОМБАНК

48 ГОРОДСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

49 ФИНРОСТБАНК

50 «УКРАИНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МИР»

51 МАРФИН БАНК

52 ИМЭКСБАНК

53 «КАПИТАЛ»

54 ЭНЕРГОБАНК

55 ФОРТУНА-БАНК

56 «ПЕРВЫЙ»

57 «КРЕДИТ ДНЕПР»

58 БРОКБИЗНЕСБАНК

59 КРЕДОБАНК

60 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

61 ДЕЛЬТА БАНК

62 ИНТЕГРАЛ-БАНК

63 УКРБИЗНЕСБАНК

64 АВАНТ-БАНК

65 БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ

66 ЗЛАТОБАНК

67 «СОЮЗ»

68 «АРКАДА»

69 ДИВИ БАНК

70 «КАМБИО»

71 ТЕРРА БАНК

72 ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

73 ЭКСПОБАНК

74 «НАДРА»

75 «ТК КРЕДИТ»

Автор: Андрей Блинов

Эксперт-Украина, №14 (387) 15 апреля 2013 г.

http://www.expert.ua/articles/7/0/11300/ [1]